图文教程
1. 登录入口
【管理端/PC端】路径入口：
登录尘锋SCRM系统管理端/PC端后台，在左侧目录栏中选择工作台，进入工作台界面。
【企微端/手机端】路径入口：
登录企微微信，在界面右侧底边栏点击工作台，选择尘锋SCRM，进入尘锋工作台界面。
2. 工作台配置
工作台的展示页支持根据员工的使用习惯自定义设置。
【管理端】：
1. 点击工作看板右侧设置，进入工作台设置页面。
2. 点击需要添加到展示页的模块右上角
，添加该模块到“已选中”。
注意：最多支持选中10个模块。
3. （可选）支持自定义模块显示顺序：拖动“已选中”部分的模块，修改显示顺序。
4. （可选）点击“已选中”部分模块右上角
，删除工作台展示页显示的模块。
5. 点击保存，该模块显示在展示页。
【企微端】：
1. 点击工作台页面显示模块部分添加
，进入工作台设置页面。
2. 点击需要添加到工作台的模块右上角，添加该模块到“已选择”。
注意：最多支持选择10个模块。
3. （可选）支持自定义模块显示顺序：拖动“已选择”部分的模块，修改显示顺序。
4. （可选）点击“已选择”部分模块右上角，删除工作台显示的模块。
5. 点击保存，该模块显示在工作台。
3. 模块总览
工作台支持设置：
销售推荐选择：今日雷达、跟进中订单、重点销售机会、待分配公海、待领取公海、销售业绩、重点关注联系人、未联系客户、联系人推荐、逾期销售机会、订单未通过、售后已拒绝、发票申请待审核、待关联订单回款、业绩统计、分销员审核、加分销员好友、待处理工单。
销售业绩：
- 在工作台展示页添加销售业绩模块，界面上显示我的目标和销售业绩。
【管理端】：
【企微端】：
点击查看全部，进入我的目标页面，支持查看员工业绩、部门业绩和联系人业绩。
【管理端】：
【企微端】：
- 在工作台展示页删除销售业绩模块，界面上仅显示工作展板。
【管理端】：
【企微端】：
财务推荐选择：订单待审核、售后待退款。
销售主管推荐选择：售后待审核。
仓库管理推荐选择：待发货、已发货、已打单、滞销商品、库存预警商品、售后待收货。
4. 其他功能
- 支持快捷新增订单。
【管理端】：
a. 点击工作看板右侧新增订单，进入新增订单页面。
b. 根据界面显示填写相关信息，详细填写规则请参考新增代客下单。
c. 点击保存，快捷新增订单。
【企微端】：
1. 点击待办事项右侧新增订单，进入新增订单页面。
2. 根据界面显示填写相关信息，详细填写规则请参考新增代客下单。
3. 点击提交订单，快捷新增订单。
- 支持快捷添加跟进计划。
【管理端】：
a. 点击工作看板右侧添加跟进计划，进入新增跟进记录页面。
b. 根据界面显示填写相关信息。
c. 点击提交，快捷新增跟进计划。
【企微端】：
a. 点击待办事项右侧添加计划，进入新增跟进记录页面。
b. 根据界面显示填写相关信息。
c. 点击保存，快捷新增跟进计划。
常见问题解答FAQ
Q1：为什么没有生成数据简报和通知？
答：生成数据简报需要先设置数据订阅。
Q2：在尘锋SCRM后台如何查看收到的销售汇报记录？
答：先打开 工作台-最上面三点-销售汇报 页面，再点击 汇报记录-我收到的 里面查看。
Q3: 为什么别人@我的任务，不展示在我的待办里面？
答：自己的待办只会显示自己创建的代办，别人创建的待办@您，只会在企业微信的尘锋SCRM里面收到推送通知，是不会在待办里面展示的。
Q4: 工作台的业绩统计与销售业绩的区别？
答：工作台的销售业绩是根据业绩目标来计算的，业绩统计是地产表单专用的。
Q5: 为什么数据订阅里的周报、月报各项数据都是0，没有数据呢？
答：查看周报、月报需要在后台数据订阅里勾选周报、月报选项，且从勾选日开始计算，在下月，下周才能查看到数据。因为在周报、月报勾选后，查看逻辑：周报是本周看上周数据，本月看上月的数据。
Q6: 日报里面的聊天次数为什么是0？
答：企微聊天次数只会记录和单个好友的聊天，不会记录群聊的聊天次数。
Q7: 为什么工作台展示的业绩金额数不对？
答：目前工作台展示的业绩目标数只统计当月的业绩，之前的是不展示。
Q8: 日报、周报、月报的推送时间都是什么时候？
答：目前日报是每天早上9点推送前一天的报表；周报是每周一早上9点推送上一周的报表；月报是每个月1号的早上9点推送上一个月的报表。
Q9: 请问如何调整工作看板中展示的项目内容？
答：点击设置最多选择10个常展示的内容项
Q10: 请问工作看板中的已展示的项目顺序是否可以调整？
答：点击右上角设置后可以按照截图中拖动展示顺序后生效。
Q11: 请问我是管理员角色为什么在全局搜索不能搜索出部门内在跟进的联系人呢？
答：全局搜索目前是受数据权限的控制，需要检查您客户模块的数据权限的设置。
Q12: 数据日报里的新增好友数跟新增联系人的区别是什么？
答：好友是通过企业微信添加的好友；联系人是通过尘锋SCRM系统创建的联系人。
Q13: 在哪里查看重点关注客户？
答：在工作台-重点关注客户这里查看。
Q14: 数据简报（日报周报月报）里的各数据的定义是什么？是否可以自定义设置需要订阅的数据？
答：在工作台页面，点击右上角的“数据订阅”进入设置页面，各数据字段都有定义提示说明。可以通过勾选或取消勾选对应字段来自定义设置需要订阅的数据。
Q15：PC端系统页面右下角的帮助中心快捷入口可以关掉吗？
答：不支持关闭。
