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一、素材说明
表单是一款能够收集客户线索，完成线索转化的通用工具
二、适用场景
获客表单：适用于获取客户资料、创建线索或更新客户资的场景；
信息收集表单：适用于分析客户状态、回访客户情况等信息收集数据的场景。
三、功能特色
- 提供多种官方表单模板，轻松上手表单创建。
- 配置打标签规则，记录用户浏览行为及得分，帮助企业快捷掌握客户意向。
- 全方位数据统计，助力管理人员精准查阅并分析统计数据。
- 多种表单组件，灵活搭配，创建个性化表单。
- 以任务卡片形式下发任务，员工快速掌握任务要领。
四、操作流程
【管理端】
1、接入指引
登录 SCRM 管理端系统，在左侧目录栏中选择【营销-内容-素材】，在【新增素材】内选择 【表单】。
在正式开始使用表单功能之前，请确认如下设置：
第一步 在管理后台开通公众号授权
进入SCRM系统管理端后台，点击 配置中心 > 对接中心，授权公众号。
在SCRM系统管理端后台，点击 配置中心 > 高级设置，确认员工角色的权限设置中服务商后台已开启营销素材，否则将无法使用此功能。
2、表单设置
新建表单
1. 左侧目录栏中选择【营销-内容-素材】，在【新增素材】内选择 【表单】，填写创建表单基本信息；
2.创建表单时，选择获客表单并填写素材基本信息；
3.选择所属文件及获客创建新联系人时的联系人客户类型；
编辑表单内容
1.编辑器内选择表单组件配置表单页面呈现样式；
2.确认表单组件与联系人字段映射一一对应；
注意，选择的表单组件类型需要与联系人字段的类型保持一致，例如联系人字段为【性别】是一个单选项，则映射的对应组件也只能在单选项内进行选择，映射成功后不可修改组件类型级内容选项；
3.表单提交后呈现员工二维码，在“提交后反馈”选择【展示员工二维码】，并进行提交页文案和图片装修设置；
4.配置欢迎语文案及发送的资料，可在添加企微好友后自动发送欢迎语；
编辑发布设置
1.公域投放规则选择任意来源后，在第二步“新客分配规则”选择【自动分配】类型的公海；
2.访客为“老客户”时，可以设置字段更新策略（覆盖全部/增量补充/不更新），当系统发现在其他公海内出现了此条重复线索时，可添加备用成员先加好友，由备用成员进行手动去重处理；
更新规则说明
系统通过手机号或unionid检测到是“老客户”时，可更新现有联系人的信息，更新现有的客户资料，提供3种不同的更新策略【覆盖联系人信息】【补充联系人信息】【不更新联系人信息】
表单发布
1.发布表单时，生成对应多个来源的表单链接；
2.表单回收数据记录公域投放的来源；
查看表单的统计数据
表单数据，将展示该表单的总浏览次数、总浏览人数、新增线索数、用户转发数、员工分享数等数据详情。
选择需要查看数据的营销素材，点击 数据，即可进入统计数据看板。
1.表单【投放类型】，可通过员工分享或公域投放筛选对应的表单数据；
2.获客类表单，可查阅对应联系人的获客分配情况；
3.若表单提交页配置【员工二维码】，可以查看落地页接待员工与是否成功添加企微好友；
4.表单数据导出接入下载中心，支持大体量数据的导出；
下发表单分享提醒
下发分享任务，可将表单以任务卡片的形式下发到员工的企业微信中，通知员工分享给对应的好友。
1. 选择需要下发分享任务的表单，点击 下发分享任务。
2. 配置执行员工、目标好友标签，点击 保存 即可。
【员工端】
登录企业微信客户端，打开客户聊天窗侧边栏，选择 营销素材 > 表单。
常见问题解答
Q1：表单多次提交数据，为什么数据只有一条呢？
答：如果表单设置的“允许重复提交，覆盖上次数据”，客户在同一个表单重新填写资料提交是会进行覆盖，所以数据只会有一条。
Q2：为什么表单的联系人字段映射里没有电话的映射字段？
答：表单设置时点击左边的信息登记类里的“手机”字段，会自动映射，不用在联系人字段映射处单独选择。
Q3：表单字段开启自动映射，如果映射的字段原来已经有值了，是会覆盖还是补充？还是不会动之前的数据呢？
答：是全部覆盖，收集的字段内容会覆盖之前该字段的内容。
Q4：表单数据的明细，添加员工和线索跟进人为什么有多个？
答：这里展示的是客户所有访问线索的跟进人。
Q5：如何查看客户提交的表单数据？
答：在营销-内容-素材里面找到对应的表单，点击表单右边的数据，就会跳转到查看数据的页面，在回收数据的位置进行查看。
Q6：表单怎么在提交时跳转网页？
答：可以在表单设置-提交页设置提交后跳转链接。
Q7：表单提交成功怎么设置展示员工二维码？
答：可以在表单设置-提交页设置提交后展示员工二维码。
Q8：表单提交成功后设置员工二维码可以设置欢迎语吗？
答：可以在表单设置-提交页设置提交后展示员工二维码中设置欢迎语。
Q9：表单回收数据获客结果显示导入失败是什么原因？
答：1、分享员工不是提交客户的跟进人；2、客资设置的不更新；3、没有开映射关系。
Q10：表单提交成功的显示的文案是否可以修改？
答：可以修改，点击表单编辑-提交页-显示文案修改。
Q11：表单的行为标签如何设置？
答：点击表单编辑，右下角点击打行为标签。
Q12：表单可以禁用员工在微信分享吗？
答：可以。
Q13：为什么表单在微信上无法分享？
答：在营销素材-表单，编辑，查看是否开启了禁止微信分享。
