商机

什么是商机

当客户有明确的需求时，负责人和协作人均可为客户创建多个商机，以便团队成员识别客户意向；适用于跟进周期长、客单价较高的场景

管理员可设置多个商机阶段，例如初步沟通、方案报价、合同谈判、合同签约、项目验收等，为管理销售全流程提效。负责人、协作人创建商机时，可选择对应的商机阶段

使用说明

一、设置商机阶段

1、管理员在PC端，点击「客户管理-商机」，点击「添加阶段」

2、支持对商机阶段进行编辑命名、排序或删除

• 商机阶段：其中第一个阶段名称可重新命名，不支持删除；进行中的商机阶段数量最多为6个

• 赢单：订单成交称为赢单。系统默认提供赢单阶段，不支持编辑和删除

• 输单：短时间内无法成交订单称为输单。系统默认提供输单阶段，不支持编辑和删除

二、创建商机

1、 负责人在「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-商机」、「客户详情」入口进入，点击「新建-商机」

2、 选择客户和意向商品，填写商机名称等信息，点击「创建」

• 选择客户：从营销台-商机入口，创建商机，可选择负责人、协作人已添加好友的客户；从客户详情或客户列表进入商机页，则默认为被选择的客户名称

• 商机名称：最多支持15个字

• 意向商品：可选择商城商品或自定义商品/服务

• 商城商品：需管理员在PC端商城中心创建商品（不需要开通小程序）

3、 自定义商品/服务：负责人、协作人可自定义设置商品及服务名称，支持编辑和删除

• 预计成交时间：必填。可选择今日及之后的日期。用于销售判断未来可能成交的商机金额规模

• 商机阶段：创建商机时默认为第一个商机阶段。后续跟进可修改商机阶段

• 优先级：默认优先级为中，可选择高，中，低

• 意向度：默认优先级为中，可选择高，中，低

• 竞争对手：非必填，支持最多100个字

• 备注：非必填，支持最多100个字

三、跟进商机

1、 负责人、协作人在「聊天工具栏-客户画像」、「营销台-商机」、「客户详情」入口进入商机跟进页

2.1、 路径1：从客户详情页面，点击「跟进」，选择「商机跟进」

2.2、 路径2：从营销台-商机，进入商机页，选择需要填写商机跟进的客户，点击「商机跟进」

3、 进入商机跟进页，选择商机阶段、跟进方式，填写跟进内容，上传附件等跟进信息

• 跟进方式：非必选。可选择拜访（自动获取地理位置）、企微联系、电话联系、线上会议、其他跟进。不选择时展示其他跟进

• 跟进内容：必填，支持最多500个字

• 上传附件：最多可添加9个附件，文件大小限制不超过20m

• 商机阶段：进行中的商机阶段支持修改，赢单和输单为已结束商机不可再进行修改

• 折扣：支持输入折扣，0-10折，支持小数点后两位。例如可输入9.88折

• 总价：支持直接修改实付总价。支持最多11位数，包含小数点后两位。即单个商机最多支持千万级金额

四、商机管理

📱 移动端查看

1、负责人、协作人点击「营销台-商机」，可进入商机列表，点击即可查看商机详情

2、也可在客户详情页，点击「商机」查看具体客户的商机详情

💻 PC端查看

1、管理员点击「客户管理-商机」，根据条件筛选商机及支持导出报表

2、进入商机详情页，可以查看该客户画像、意向商品、跟进记录等信息